A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第1题
A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第4题
A.感谢客户光临建设银行。说:“您以后有理财需求,希望能考虑建设银行”,然后热情送别
B.试图推荐另一个产品
C.进一步向客户介绍您想推荐的产品或服务
D.以上都是
第6题
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息
C.与客户面对面交谈收集一切信息
D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
E.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,也可以去问那些与其不相关的信息
第9题
A.经常与客户保持联系,告诉客户,你根据客户的意见提出行内服务改进或产品改进建议,被评为今年的“合理化建议奖”,对客户表示感谢
B.及时通知客户,他曾提出的要求或不满,银行已经有了好的解决方案
C.定期向投诉客户发放满意度调查表,了解客户需求
D.根据客户需求,定时向客户发送相关服务或产品信息
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