以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况

A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

C.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

D.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

A.调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务

C.理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务

D.调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务

A.理财分析原理

B.理财分析软件

C.理财规划方案

D.理财规划理论

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

A.理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售

B.理财规划强调个性化

C.理财规划是一项短期规划，只针对某一阶段的规划

D.理财规划通常由专业人士提供

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

E.后续跟踪服务

A.确定目标

B.筹资规划

C.证券选择

D.待遇支付

A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议

B.对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明

C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议

D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

E.在介绍理财师分析、建议时，要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求（目标）放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑