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[单选题]

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是（）

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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第1题

小谢正在进行理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是（)。

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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第2题

按照理财规划师的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是

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第3题

吴先生看到股票市场存在着很大的风险，基金产品也未能幸免于难，开始对外汇投资产生了兴趣，但是他从未有过相关的投资经验，就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。理财规划师还向吴先生介绍，外汇交易市场的交易品种少，便于操作，主要的交易品种只有（）个货币对

A.3

B.4

C.5

D.6

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第4题

从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）

A.客户分类

B.资产配置

C.证券选择

D.投资实施

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第5题

非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）

A.取消其理财规划师资格

B.终身不得执业

C.不得再次参加理财规划师职业资格考试

D.罚款

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第6题

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（）

A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

C.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

D.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

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第7题

理财规划师为客户进行退休养老规划的时候要遵循一定的原则，下列各项中，符合退休养老规划原则的做法有（）。Ⅰ.准备的退休基金在投资中应遵循稳健性的原则Ⅱ.理财规划师应该劝说客户，退休养老计划应该在保持稳健性的前提下，寻求收益的最大化Ⅲ.对于客户的基本养老保险、企业年金和个人商业保险等保证给付的资金，理财规划师应该建议将其用于退休养老日常生活中的基本的衣食住行Ⅳ.在条件允许的情况下，理财规划师应该建议

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第8题

在外企做市场营销的小郭，准备给自己买一辆车，因刚刚买了房，所以积蓄不够付车款。于是，小郭找到一位理财规划师。理财规划师建议小郭采用汽车消费贷款。理财规划师在给小郭进行汽车消费规划时，应告知汽车消费贷款种类有（）

A.仅商业银行提供汽车消费贷款

B.仅汽车金融公司提供汽车消费贷款

C.商业银行和汽车金融公司都提供汽车消费贷款

D.目前还不可以进行汽车消费贷款

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