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[多选题]

当客户参加家族财富传承与保障主题法律讲座后非常感兴趣,财富顾问应该与客户沟通介绍哪两项我行金融服务()

A.跨境金融服务

B.家族信托服务

C.高端保险服务

D.融资服务

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第1题

关于财富传承与家族治理的判断,正确的是?()

A.越来越多的高净值人士期望得到家族财富的保障和传承以及资产配置管理等方面的专业服务

B.部分高净值人群,特别是超高净值人群,对家族企业未来规划和安排建议表现出愈发浓厚的兴趣

C.为财富传承与家族治理提供全方位专业服务的需求益发旺盛

D.越来越多的高净值人士不期望得到家族财富的保障和传承以及资产配置管理等方面的专业服务

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第2题

当客户提出想为自己企业聘请企业法律顾问时,财富顾问以下哪项做法是正确的?()

A.不是我行金融服务,不予理睬

B.根据律师专业领域、所在地、执业经验等因素,从总行律师团队中选择最合适的律师,向客户推荐

C.随便找一个律师,介绍给客户

D.推荐自己做律师的朋友给客户,不管他是否专业领域符合客户要求

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第3题

我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务()

A.CS2002系统

B.PBMS系统

C.网上银行系统

D.NOVA系统

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第4题

“伙伴计划”营销活动含义是什么?()

A.让基层行营销客户

B.让客户介绍客户

C.让财富顾问带客户经理

D.让客户经理带财富顾文

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第5题

富二代客户特征包括:?()

A.肩负将家族财富传承壮大的责任。

B.具有强烈的证明自身价值的需求。

C.收入稳定且随时间增长

D.财富来自继承或赠与

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第6题

服务营销不包括的内容有哪些()

A.资产管理

B.财富顾问管理

C.产品定制服务

D.客户服务管理

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第7题

我行个人委托贷款业务的目标客户包括()

A.私人银行、财富管理客户

B.我行现有优质法人客户

C.面向自然人提供融资服务的机构

D.汽车金融公司、小额贷款公司

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第8题

财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括()

A.家庭状况

B.家庭境内外资产分布

C.企业经营状况

D.财富配置目标

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第9题

商业银行在提供财务分析与规划的基础上,向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是()业务

A.综合理财服务

B.投资规划

C.财富管理

D.理财顾问服务

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第10题

以下属于我行私人银行顾问咨询服务的是()

A.财富规划

B.融资

C.股票解禁

D.法律税务

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