题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下说法不正确的是（）
A.针对客户不同阶段的需求，理财经理必须协助客户做出相应的调整
B.理财规划就是炒股挣钱
C.在我国，商业银行目前是基金销售最重要的渠道
D.基金销售机构已可以向客户提供综合理财解决方案
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A.客户偏好
B.不同客户类型
C.特定目标客户群
D.小众客户
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第2题
金融理财经理通常需要借助一套完整的来制定报告书，运用一定的沟通技巧与客户进行深入商谈，并得到客户对理财方案的确认（）
A.理财分析原理
B.理财分析软件
C.理财规划方案
D.理财规划理论
第3题
专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是（）
A.调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务
C.理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
D.调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
第4题
流程是指理财经理充分利用与客户接触的机会收集客户信息，了解客户金融消费倾向与偏好，挖掘和引导客户需求，并为其提供现阶段较为适用的个人理财规划或产品服务（）
A.识别推荐
B.接触营销
C.客户分流
D.客户关系管理
第5题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（）
A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第7题
以下对理财规划的定义描述错误的是（）
A.理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售
B.理财规划强调个性化
C.理财规划是一项短期规划，只针对某一阶段的规划
D.理财规划通常由专业人士提供
第8题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（）执行一次
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
第10题
理财师根据家庭生命周期的不同，可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的（），进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
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