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对于资产降低但有潜力重新达标的客户,财富顾问为客户申请宽限期保留私人银行客户身份,并经分行私人银行部负责人审批后生效,宽限期一般不超过()
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
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A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
第1题
A.私人银行与合作机构如律所、证券公司等形成的互相推荐客户的联盟。
B.私人银行客户转推荐客户营销活动。
C.为已有私人银行客户建立的交流平台。
D.各分行私人银行部自发结成的联盟
第2题
A.总行私人银行部设立在北京
B.截止目前,全行共设立25家分行私人银行部
C.已设立私人银行的地区辐射全行90%的私人银行客户
D.私人银行不改变客户归属关系、不与基层网点争利
第3题
A.私人银行客户准入环节,应重点防范客户虚假身份风险、反洗钱风险和不当客户风险
B.客户风险等级测评结果有效期为一年,每年应根据客户财务变动状况、投资变化等因素对客户风险承受能力进行重新测评。客户财务状况发生重大变化时,财富顾问应及时重新测评客户风险承受能力
C.测评结果与客户原有风险类别不一致的,应告知客户,并由财富顾问(客户经理)和客户签字确认后留档保存
D.经客户申请,或因某些特殊原因,不适合继续作为我行私人银行客户的,经过审批认定,可以解除签约,不再为其提供私人银行服务,私人银行客户退出环节主要防范以下风险声誉风险和操作风险
第5题
A.负责根据私钻客户经理的通知,为客户提供全球连线的我行服务,同时向总行私人银行部转达客户意见和诉求等工资
B.负责传统零售银行领域私钻客户服务标准的制定,服务渠道的整合以及客户意见和投诉的跟踪落实
C.负责向私钻客户提供最高级别的最高服务,并将客户需求及时反馈至分行私人银行业务管理部门、私人银行中心和财富管理中心等。
D.负责整合服务渠道,调度资源向私钻客户提供最高级别的服务以及跟进客户服务工资等
第8题
A.总行私人银行部为PBS应用管理和业务管理部门
B.总行科技部门为PBS的技术保证和运行管理部门
C.对分行私人银行部PBS的培训、推广工作,由总行信息技术管理部、软件开发中心、数据中心和总行私人银行部共同组织实施
D.各分行自行研发、改造理财产品销售系统时,项目组务必通过正式形式通知总行私人银行部
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