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[单选题]
理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分祈,其主要分祈的内容不包括()
A.资产负债结构分析
B.投资组合分析
C.收入结构分析
D.储蓄结构分析
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A.资产负债结构分析
B.投资组合分析
C.收入结构分析
D.储蓄结构分析
第2题
A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④
第5题
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
第6题
A、③、④
B、①、③
C、②、④
D、①、②
第10题
A.统领客户主要聚焦客户管理、客户关系树和决策链
B.关键人信息资料必须搜集全面,包括家庭住址、住宅电话、客户星级等
C.可以通过客户关怀活动进行核实、补正和变更
D.需建立健全保密管理制度
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